物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中核心環(huán)節(jié)之一，一直是各類(lèi)廠商重點(diǎn)布局的對(duì)象，過(guò)去幾年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)歷著持續(xù)洗牌。高通的逆勢(shì)入局，也給業(yè)界帶來(lái)這一領(lǐng)域創(chuàng)新破局的期待。

一、經(jīng)歷大規(guī)模洗牌，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)值依然被認(rèn)可

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中核心環(huán)節(jié)之一，一直是各類(lèi)廠商重點(diǎn)布局的對(duì)象，過(guò)去幾年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也經(jīng)歷著持續(xù)洗牌。不過(guò)，此前物聯(lián)網(wǎng)的變動(dòng)更多是小規(guī)模的廠商退出，但從去年開(kāi)始，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域出現(xiàn)劇烈的變動(dòng)，一個(gè)典型的特點(diǎn)是多家具有全球影響力的大型企業(yè)“扎堆”退出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)。

例如全球頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算公司谷歌，全球頭部企業(yè)管理軟件供應(yīng)商SAP，具有百年歷史的工業(yè)巨頭博世，知名的IT界“藍(lán)色巨人”IBM，全球四大通信設(shè)備商之一愛(ài)立信等。這些廠商退出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，讓業(yè)界對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的價(jià)值產(chǎn)生質(zhì)疑。

不過(guò)，一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象是，這些大型企業(yè)在退出，但仍有多家有影響力的廠商進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并將物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提到戰(zhàn)略高度。高通本次推出Qualcomm Aware平臺(tái)就是一個(gè)典型的代表。

在高通的業(yè)務(wù)版圖中，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)和手機(jī)、汽車(chē)并列為3大核心業(yè)務(wù)之一。當(dāng)然，此前高通的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和WiFi、藍(lán)牙等短距離物聯(lián)網(wǎng)芯片以及邊緣智能芯片。2022年財(cái)年，高通的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到73.5億美元，同比增長(zhǎng)37%，在物聯(lián)網(wǎng)終端和邊緣芯片側(cè)是全球絕對(duì)的王者。

高通在其新聞稿中提到：“Qualcomm Aware平臺(tái)為高通技術(shù)公司提供了芯片銷(xiāo)售業(yè)務(wù)之外的全新機(jī)遇，使公司能夠以可持續(xù)且基于訂閱的模式推出和變現(xiàn)其服務(wù)。”可見(jiàn)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不僅僅是高通構(gòu)建生態(tài)的抓手，也承載了高通在芯片產(chǎn)品之外探索其他產(chǎn)品收入的任務(wù)。在芯片領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的加持，高通在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

另一個(gè)大力加碼物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的典型案例則是Semtech對(duì)Sierra Wireless的收購(gòu)。去年8月，以低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)LoRa而聞名的Semtech公司宣布斥資12億美元現(xiàn)金收購(gòu)老牌物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Sierra Wireless，除了獲得授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品外，這一收購(gòu)另一個(gè)重大的意義在于Semtech獲得了一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能力和收入。

近年來(lái)，Semtech除了LoRa芯片外，還通過(guò)推出LoRa Edge和LoRa Cloud提供定位能力和云平臺(tái)服務(wù)，打造端到端能力的趨勢(shì)明顯。Sierra Wireless早在2015年就推出了AirVantage物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，是一個(gè)集連接管理、設(shè)備管理、應(yīng)用開(kāi)發(fā)于一體的平臺(tái)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)的服務(wù)收入已達(dá)到1億美元，占Sierra Wireless總收入的30%，且平臺(tái)服務(wù)收入的毛利遠(yuǎn)高于模組產(chǎn)品。

雖然Sierra Wireless的物聯(lián)網(wǎng)模組有一定優(yōu)勢(shì)，但僅僅模組產(chǎn)品并不能說(shuō)服Semtech的管理層和股東拿出12億美元巨資進(jìn)行收購(gòu)，因?yàn)榉涓C物聯(lián)網(wǎng)模組是成熟產(chǎn)品，且面臨著來(lái)自國(guó)內(nèi)外廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)；而平臺(tái)的能力則是Semtech本次收購(gòu)看重的重要資源，為該公司未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)帶來(lái)更多空間。平臺(tái)與芯片、模組的組合，進(jìn)一步形成端到端解決完善方案，擴(kuò)展了Semtech服務(wù)客戶的范疇，Semtech預(yù)計(jì)其2027年可服務(wù)的市場(chǎng)將達(dá)到100億美元。

從高通和Semtech兩家企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域的案例可以看出，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依舊具有較高的價(jià)值業(yè)態(tài)，也是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擴(kuò)展收入、提供完善服務(wù)以及繁榮生態(tài)的重要抓手。

二、頭部收集、融合效應(yīng)和自助服務(wù)趨勢(shì)將不斷涌現(xiàn)

總的來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)一些新的趨勢(shì)。在筆者看來(lái)，一方面會(huì)在這方面產(chǎn)生集群效應(yīng)，另一方面會(huì)產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之間的融合效應(yīng)，以及物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與其他平臺(tái)的集成。此外，由于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的不斷變化，一些重點(diǎn)垂直領(lǐng)域?qū)⒓訌?qiáng)自建平臺(tái)的步伐。

(1)頭部組件

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)規(guī)模效應(yīng)明顯。在當(dāng)前百億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)連接的背景下，有600多個(gè)服務(wù)平臺(tái)，每個(gè)平臺(tái)平均只有1000萬(wàn)以上的連接，而且大部分連接價(jià)值很低或有效的連接，所以有價(jià)值的物聯(lián)網(wǎng)連接并不多。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將越來(lái)越向頭部集中，從而發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

眾所周知，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有不同類(lèi)型，包括連接管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用程序支持等類(lèi)別。根據(jù)IoTAnalytics數(shù)據(jù)，在全球613個(gè)平臺(tái)中，具有應(yīng)用使能功能的平臺(tái)最多，達(dá)到58%，其次是具有數(shù)據(jù)管理功能的平臺(tái)，占43%，設(shè)備管理占35%，連接管理僅占7%。

可以看出，連接管理的聚合效果更加明顯。愛(ài)立信連接管理平臺(tái)的出售表明，該領(lǐng)域的主要效應(yīng)將持續(xù)。此外，其他功能平臺(tái)的頭部收集也在加速進(jìn)行。IoTAnalytics數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球前10大物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)占比達(dá)65%，且這一趨勢(shì)仍在持續(xù)。因此，未來(lái)平臺(tái)間的并購(gòu)交易有望繼續(xù)。

(2)融合效應(yīng)

平臺(tái)下載量大，客戶在選擇平臺(tái)廠商時(shí)更加謹(jǐn)慎。如果多個(gè)平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)縫切換和對(duì)接，客戶信任度將進(jìn)一步增強(qiáng)，促使客戶做出平臺(tái)選擇決策。.基于這一決定，許多提供公共平臺(tái)服務(wù)的廠商開(kāi)始加強(qiáng)與其他物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作，支持跨平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)間真正的無(wú)縫切換，增加客戶信任度。多家機(jī)構(gòu)正在推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的制定，利用標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)平臺(tái)間對(duì)接效率；同時(shí)，平臺(tái)間的使用共享模式也是雙方融合的關(guān)鍵。

匯聚效應(yīng)的另一個(gè)方面是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與其他平臺(tái)的深度融合。Google、SAP、IBM等廠商已經(jīng)退出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，但筆者認(rèn)為，這些廠商不會(huì)退出為物聯(lián)網(wǎng)用戶服務(wù)，而是會(huì)進(jìn)行進(jìn)一步的整合和改造，為物聯(lián)網(wǎng)用戶提供優(yōu)勢(shì)更加明顯的平臺(tái)服務(wù).例如，它不再?gòu)?qiáng)調(diào)連接和設(shè)備管理功能，而是更強(qiáng)調(diào)支持大數(shù)據(jù)分析、安全、應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)等，淡化物聯(lián)網(wǎng)，但提供全面的數(shù)字平臺(tái)服務(wù)。這也從側(cè)面反映出物聯(lián)網(wǎng)正在深度融入工業(yè)數(shù)字化服務(wù)，成為數(shù)字化解決方案的有機(jī)組成部分。

（3）增加自助服務(wù)能力

由于部分物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)的中斷，許多重點(diǎn)行業(yè)的客戶對(duì)私有物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)的需求增加。通過(guò)構(gòu)建自己的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，他們可以確保自己的業(yè)務(wù)連續(xù)性。當(dāng)然，這類(lèi)客戶必須具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，其所在行業(yè)也具有一定的特殊性。比如筆者聯(lián)系了多家銀行。應(yīng)監(jiān)管部門(mén)要求，通過(guò)數(shù)字化手段提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，各大銀行紛紛搭建自己的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的各類(lèi)主體進(jìn)行監(jiān)管。.,降低其風(fēng)控成本。

當(dāng)然，無(wú)論巨頭退出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)的原因和形式如何，都無(wú)法抹殺物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的價(jià)值，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍然是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)乃至數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要業(yè)態(tài)。行業(yè)要以長(zhǎng)遠(yuǎn)的態(tài)度，不斷探索商業(yè)模式和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商業(yè)模式，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

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